量能急縮至2400E,資金轉向新主流
指數上漲百點,但因為各類股都漲一點點,大漲的股票很少,大家無感是正常的,這邊有疫情干擾+電子股毛利率到頂的憂慮+FED縮表的預期三大干擾,市場一定要時間整理,而新舊主流會交棒,明年新產品,新趨勢的做夢股會在震盪中竄出頭,成為市場新焦點,新主流鎖定高速傳輸、IP股、電動車、SIC四大領域,飆股都會在這裡面
3228金麗科股價壓回2%回到半年線支撐,這邊再跌空間有限,行政電腦都已經TAPE OUT了,再來就是等NRE的認列,明年光行政電腦貢獻的EPS估計上看30~50元,其他產品加一加就不得了了,去年九月76元買進都13個月了,這邊就是耐心等待,繼續蓋牌到年底,明年挑戰IP股王
6643 M31股價早盤最高達415元,我高度看好第四季的股價表現,八月營收創今年新高,EPS約達0.94元,九月營收若達1E,EPS將超過1.4元,第四季客戶5/7奈米新案開案積極,加上美通訊IC客戶有大筆NRE會進來,營收將一舉衝至歷史新高,而IP股營收扣掉固定的管銷,全都是淨利,營收只要暴衝,獲利就是爆衝,上半年EPS3.15元,下半年趕進度,全年上看13~16元力旺上半年也就7.2元,全年15~16元,這獲利差不多水準,M31落後太多,並且M31有最強的USB IP,4.0、5.0IP都通過台積電認證,比同業都強太多,IP收入又隨晶圓代工漲價同步成長,同時具備高速傳輸+IP股雙主流,營收獲利又剛開始噴出,還有力旺遠在天邊可以比價,年底若翻一倍也是合理
而一樣具備USB高速傳輸+IP雙題材的還有3035智原,目前也大漲6%達107元,8月營收也創7.31E新高,股價被亂殺下去,V轉回去也只是剛剛好而已
電動車的部分先鎖定電池材料,1727中華化又創28.3元新高,這檔我們賺28%閃人換股M31了,但還是看好不變,有機會會再買進。另外還買進一檔電池材料做夢飆股5XXX,目前大漲近5%,就準備開飆了
SIC當然也是明年新主流,因為SIC晶片單價貴太多太多,甚至超過幾十倍,只要良率與產能拉高,會超賺錢,享有的PE也會超高,漢磊這塊台灣最領先產能也最大,第四季要量產SIC晶片,太極旗下盛新材料也是第四季量產,未來都會一波比一波高
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航運股拉回,電子股接棒,車用股強勢噴出就是新主流
航運股因為大股東大賣持股,加上短線就真的過熱,震盪都是難免,而這一跌,資金都跑回電子股,畢竟NASDAQ也是創歷史新高,電子股終究是要大漲一波,前兩天也回了不少,今天轉強很合理。而IP股又見世芯漲停創高,力旺又見1400,帶動金麗科、M31、晶心科、愛普都是大漲,這組仍是設計股中最強族群。車用股我講很多天了會是七月新主流,因為台積電車用IC出貨量將大增一倍,這都是我領先市場的資訊分享給大家,懂得人就知道這是很寶貴的資訊,今天一堆車用股大漲噴出,並且都是剛開始而已,等等再來聊車用股
金麗科盤中最高達400元,我相信股價在400以下的時間不會太長,拉回就是買。M31股價最高大漲8%達445元,又創波段新高,我講很多次了,力旺股價高出1000元,但M31六月營收有機會開始認5/7奈米新IP挑戰歷史新高,單季可望上看3元,這跟力旺不會差太多,下半年單季上看5元就有機會超過力旺,兩者1000元的價差勢必會收斂,這就是比價行情
聯發科被降評,但股價只反應一天今天立刻漲回去,看來那篇外資報告沒人認為有參考性,但重點不是聯發科,而是聯發科將大力扶植的兩家公司亞信、九暘,聯發科持股亞信三成、九暘兩成,今年股東會都會取得董監,同時都會挹注資源,幫忙找大客戶大訂單,幫忙搞產能,協助研發新產品,產品線不足者聯發科也會提供相關IC補足,並讓這兩家公司銷售,目前兩家月營收九千多萬,聯發科四百億,巨大的差距,未來幾年營收成長5~10倍,對聯發科都仍只是零頭,但對這兩家公司就是巨幅的成長,目前單月EPS亞信>0.6元,九暘已經賺錢,年底估計可達1元與0.5元,明年營收至少成長五成,長期成長態勢明確而強勁,股價就像去年金麗科一樣,未來恐怕是好幾倍的空間,這波過高都不是問題,分盤交易期間量縮若有拉回都是好買點
車用的部分前兩天買進『全新車用大飆股3XXX』是3552同致,220元買進今日最高大漲9.6%達267.5又創新高,三天最多大賺47.5元達21.6%,很快就會達到三成獲利,又是家族成員再一次的勝利。車用下半年出貨量將放大量,同致除了大陸客戶,也打入特斯拉自動停車系統,第一季賺2元,下半年將有機會大賺8元,明年要賺超過20元,二月高點379.5元將會再度突破,家族成員將會大賺
全新車用精品飆股另外還有買5XXX,今天全新鎖定3XXX,都是下半年業績要大爆發的精品飆股,想買進的朋友,請留言『車用精品股+聯絡電話』,或直撥02-23659333,就可得到最強飆股
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台股隨美股回檔,新主流已經冒出頭
IP股王力旺神勇漲停再創歷史新高1365元,不斷拉高族群比價空間,M31股價只有力旺31%,但六月營收有機會開始認列5/7奈米新IP挑戰歷史新高,單季EPS若>3元不會輸力旺太多,下半年單季有機會5元,股價與力旺差太遠,這價差一定會拉近。金麗科400元附近量縮拉回,估計是想避開再度分盤交易,再來不只是六月營收可以期待有加速表現,第三季會有TAPE OUT進度,NRE認列加速,也可望有新案子加進來,加上季報將讓淨值回升超過10元,對股價都是超強利多,股價將回升至高點,持續蓋牌一張都不賣
亞信分盤第二天,股價跌到158元再彈升到164元,分盤賣壓反應差不多了,再來還是要往上,聯發科持股三成,大股東也持股三成,外面流通籌碼恐怕不到四成,聯發科主攻5G與無線網路,有線的部分一則交給亞信,另一個交給小亞信8040九暘,不只幫忙找客戶找訂單,也幫忙給產能,產品線不夠齊全的,聯發科出IC給這兩家包套賣給客戶,就是全力的扶植,聯發科一個月營收四百億,這兩家才九千萬,這比利差太多,以發哥的資源,未來幾年這兩家公司要成長5~10倍都不是問題,長期成長趨勢明確,跟當初金麗科一樣,未來都是好幾倍的空間,早盤九暘也因為第一天分盤打到快跌停,馬上讓家族成員進場大撿便宜,剛剛一度平盤,這一買立刻賺9%,九暘聯發科持股超過兩成,大股東也超過三成,外面流通不到五成,兩家狀況都雷同,未來都是翻倍股,這波都有條件越過前高,第三季都精彩可期
而新主流全新鎖定車用股,因為根據我的訪查,台積電全力支援車用晶片,第三季車用晶片會大增一倍,這表示車用成長動能將大好,法人後面一定會跟進大買,我已經帶家族成員先行卡位,今天鎖定買進兩檔『全新車用精品大飆股3XXX、5XXX』,飆漲空間都超過30~50%,都是六月下旬到七月上旬的大飆股,並且都領先法人,想買進的朋友,請留言『車用精品股+聯絡電話』,或直撥02-23659333,就可得到最新飆股
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