【0929 市場短評:能源短缺之亂又讓全球通膨論述「復活」,但能源市場可能存在著結構性改變的潛在投資機會】
✍🏻 分析全文:https://gamma.to/notes/9LL4ODafjJRmJanoXqaV
🔖 市場最近有若干因素造成盤勢的走跌,包含季節性的成長趨緩、國際能源短缺和美國債務上限的談判僵局等等,就基本面而言,在這之中唯一有趣的現象就是「能源短缺」的議題,Gamma 將檢視國際能源市場是否有結構性的改變,並剖析這樣的結構性改變將會有什麼潛在的投資策略。
🔖 美國政府債務上限調高的談判僵局:
雖然美國股市對美國政府債務上限的談判僵局確實在過去會有所反應,但這個狀況在未來幾天內對投資人的投資決策不會有很大的影響。
🔖 季節性因素:
第三季往往是股市最疲軟的季度。截至目前為止,S&P 500 指數 QTD 僅上漲了 1.3%,就第三季來說其實這已經算是表現不錯的結果了。
🔖 長期公債殖利率:
全球能源短缺以及中國能源短缺造成的供應鏈中斷再次引發了市場新一次的通膨隱憂,這推動了 10 年期公債殖利率在過去 5 個交易日連續的上漲,殖利率從 1.31% 上升 20 bps 至 1.51%。
🔖 從供給面看能源短缺:
正如我們之前在油價基礎入門一文中所討論過的狀況,2020/2021 年能源市場的主要特徵是「供給端」面對能源價格高漲的反應非常緩慢。儘管石油和天然氣價格目前都高於疫情之前的價格,但 Baker Hughes 的鑽油平台數量仍遠低於疫情之前的水平。
🔖 被中國政策影響的供需態勢:
儘管在疫情之後美國的供需狀況變得更為緊張,但中國的能源政策變化和供給現況更加劇惡化了能源短缺的問題。
雖然中國試圖在 2020 年抑制煤炭的開採與使用量,但由於天然氣等其他能源的供給量也同樣緊張,這使得中國政府開始反轉其能源政策。即使中國將之前暫停的燃料煤礦場 (thermal coal) 重啟開採,Gamma 也不完全相信這樣就能解決目前供給緊張的態勢。
🔖 天然氣市場:
過去,液化天然氣 (LNG) 一直是由日本/韓國/台灣的公營事業與殼牌公司 (Shell) 等供應商之間的長期合約在進行交易,價格由稱為「指數化石油」的公式來決定。但隨著液化天然氣現貨市場變得越來越重要,中國也越來越常成為現貨市場上的買家。
LNG 的國際現貨市場也有其他現貨買家,歐洲各國在過去都是藉由 Gazprom (俄羅斯) 的管線來取得天然氣的供應,但歐洲為了要最小化前蘇聯 (FSU) 對歐洲各國的影響,歐洲各國有時候會以投機的心態在現貨市場購買 LNG 以作為平衡比重和多元化供給來源的手段。
同時也有72部Youtube影片,追蹤數超過18萬的網紅公視新聞網,也在其Youtube影片中提到,俄羅斯將在這個月17到19日舉行下議院選舉,但聖彼得堡的選舉公報,居然有三個同名同姓、外觀特徵也幾乎雷同的候選人。反對派陣營人士稱這是執政黨為了混淆選民,影響選舉結果所使出來的騙術。 詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/543668 -...
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今天的美食是pizza披薩
先告訴一個披薩的小故事
文獻指出
Pizza剛開始的原型是從土窯烤出的板麵包,南義大利離鄉背井的移民,把南部包括拿坡里Pizza等地方料理,帶到義大利北部去,拿坡里Pizza才開始在南義大利之外的義大利其他區域盛行起來。正統拿坡里Pizza的特徵是皮厚内濕,且風味單純。
所以像我們今天的披薩,就滿符合正宗的披薩皮厚內濕,厚厚的皮是製作者手工去揉麵做成的,滿滿的餡料加上滿滿的起司,咬在嘴裡有一種飽滿的厚實感,加上酸豆辣椒的陪襯,讓披薩味道更加豐富了,我要大口享用了,看起來如此美味的披薩,光看就餓了呢!
祝大家有個美好夜晚晚安唷!
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9/22 恭喜 吳曉萍和Jo Wfa抽中書。請私訊收件人姓名、地址、手機,由出版社協助寄出。謝謝。
🤤【抽書活動】--溝通分析心理學經典1【人間遊戲】
拆解日常生活每一個互動、每一段對話中的真實密碼
#小樹文化
。
推銷員說:「這個最高級,但是你買不起。」
你:「給我包起來!」
很熟悉的對話嗎?
。
在伯恩的理論裡,這是一種心理遊戲。
表面上有一種溝通,但是還有另一層隱藏的溝通。結果你被激了,衝動買了,一時忘了之後的分期付款經濟壓力。
無論是你或推銷員,所有人日常都在進行心理遊戲,有的有意識地,多數人則是無意識的,彷彿有一套寫好的程式或腳本,自動化的交流著。
不用講那麼術語,心理遊戲就是「人際社交」,但僅是其中一部分,其他還有情境、腳本、角色…而伯恩把它們分析出來,套以數學方程式的比喻說明人們是怎麼互動的。
伯恩最廣為人們熟知的自我狀態分為三種:P父母我、C兒童我及A成人我,各有特性,維持個人的健康平衡。參照下列圖片,雙方狀態的溝通分析,會出現好多種交流及不同層級。(但如果數學不會就是不會,會看得霧煞煞)
。
那麼,最原先的信念,人類為什麼要這樣溝通?為什麼不直來直往就好?
本來確實是可以的,在兒童期幾乎都是如此,可是成長中被社會撫育、被文化形塑,這些無形的潛規則讓你後來覺得「直白=沒禮貌」,加上所有人都是這樣做的,習慣傳承下來,你不得不學會了「婉轉溝通」,你若要特立獨行,就會被排斥、說是外星人…
早先兒童期的溝通除了直接,還有更重要的生存目的,人類需要「安撫」--即被另一個人認可;需要「親密」--人與人之間的連結,若缺乏這些將形同行屍走肉。兒童還可以直接說「我要抱抱」、「我就是要」,但成人後就被限制了,你還是這樣說會被套上不成熟或幼稚的標籤。那成人還是要安撫及親密怎麼辦?心理遊戲於是誕生,一方面消遣無聊(EX:在團體裡講幹話),一方面調情曖昧(EX:我家有貓會後空翻,要來看嗎?),進可攻退可守。大家都在追求安撫與親密,但是都用婉轉的心理遊戲。
。
溝通分析模型:互補溝通(理性的好溝通)、交錯溝通(產生困境)、隱藏溝通(言外之意、暗示)。參看下圖。
「心理遊戲」的定義:一系列朝著明確、可預測結局連續進行的互補式隱藏溝通。表面合理卻藏了內在動機,甚至是有陷阱的溝通步驟。
推銷員說:「這個最高級,但是你買不起。」
若是直接溝通,對方是善意提醒,你會說:「對,你說的沒錯,真可惜!」
但社交上這是隱藏溝通,對方暗示與貶低你窮買不起,而你被激了要證明給他看,結果進了推銷員的陷阱。
心理遊戲是全人類社交生活最重要的組成部分(也可參看心理師粉專的問體重遊戲:https://reurl.cc/n5zGke)。書裡第二部分析了36個常見的心理遊戲腳本:生活遊戲、性遊戲、婚姻遊戲、聚會遊戲、諮商室遊戲及暗黑遊戲。在第十一章裡,諮商師、社工與案主也會進行類似的遊戲:「我只是想幫你…」或「我就是不行,做不到…」。大家都無意識地交流,全都陷在遊戲裡,並導向負面結果。
。
其實很多人害怕脫離腳本,因為舊有的、熟悉的(但效果差)他們才放心。伯恩作溝通分析,是要我們準備好,因為解決之道需要主動與創新,有以下三要素:
「覺察」:超越所有類型的行為
「自主性」:不被過去程式影響
「親密」:你能直接往這目標去就不會想心理遊戲有何報酬
。
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