【#Podcast更新了】
#菜雞變司機
EP5:基本面分析資料來源與工具公開!! 菜雞也能贏專業投資人
🎙️ Podcast 連結:https://gamma.soci.vip/
✍🏻 搭配文章:專業投資人不見得比散戶有資訊優勢!散戶可以做基本面分析的資料來源與工具
https://gamma.to/notes/lVEJymAaJWjsvPz4L1PS
🔖 在這個章節中,Gamma 將列出基本面分析的主要資訊來源,這些資訊源包含了買方分析師以及基金經理人在進行大部位操作時會參考的資料。儘管某些資料對於散戶來說較難取得,但在面對投資決策時,Gamma 認為散戶也需要讓自己針對每一支個股越了解越好,且你會想要加以利用這些資訊來做出投資的決策。
🔖 10-Q / 10-K:
在正常的情況下,10-Q 和 10-K 會給你一間公司所揭露的財務數字,查看 10-Q 和 10-K 的主要目的就是為了讓你可以針對一家公司建立自己的財務預測模型。
10-Q / 10-K:每間公司必須回報給 SEC (美國證管會) 的季度財務數字報告(不需經由審計);10-K 則是每一年度的財務數字報告(須經由審計)
🔖 S1:
S1 是美國的公司在透過 IPO 上市前所要繳交的文件,SPAC 的對應文件則是叫 S4。S1 會揭露的內容比 10-K/10-Q 的範圍還要廣上許多,除了財務數據外,S1 裡會有事業總覽、事業關鍵風險、產業動態、市場分析、競爭態勢、管理層結構和補助激勵政策....等的詳細內容,比起其他資料,S1 應該要給你最多你必須要知道的企業實情與事實,通常也會比賣方的分析報告所提供的資訊還多,事實上,賣方的報告很多都是直接從 S1 複製貼上的。
另一個我們在 S1 最常關注的焦點是過去 8 季的季度財務數字細節,要上市的公司可以選擇要不要揭露每個季度詳細的財務數字,這些數字是在建立合理的財務模型時是絕對必要的關鍵數據。
🔖 第三方資料:
可以被用來預估一家公司營收的第三方資料會是投資人非常強大的工具,目前專業量化基金之間也為了爭奪這種第三方資料的專利買斷權而爭的頭破血流(買斷這些資料來產生資訊優勢創造超額報酬)。在消費者面向的企業,信用卡資料會是在增加營收預測準確性上最有利的第三方資料,還有其他的第三方資料像是網頁流量、app 下載次數/排行、app 的互動率....等等。
🔖 賣方研究報告:
賣方研究通常只對不想花時間自己做功課的懶人有用,好的賣方分析師往往會提供關於 S1、10-K / 10-Q、業務概覽、第三方資料(雖然資訊範疇通常遠比買方收到的資料小的多)和關鍵論點的良好總結。「認為賣方分析師具有特殊的洞見或更獨特的數據來源」是很多散戶時常誤解的地方,他們的報告通常都沒有這些資訊優勢,賣方研究員的工作,就是將 1000 個買方研究員的研究負擔全部集中到一個賣方研究員身上,這樣買方分析人員就可以依靠賣方分析師的某些研究來減輕其分析的負擔。
🔖 財報發布電話會議 / 券商主辦的會議 / 投資人日:
電話會議在兩個方面很有用。一方面這是直接從管理團隊了解個股交易狀況的最佳途徑,如果管理層是誠實的(他們也應該誠實,否則他們要為誤導投資人負責),電話會議內容是最好的資訊來源。一流的管理團隊可以針對投資人的疑慮來做出解釋與回應,這就是一間好的管理團隊如何主導公司交易論述的方式,來讓該股免於該股的交易論述被賣方分析師所主導。
🔖 專家會議 (Expert calls):
買方分析師可能不是每個產業領域的專家,因此買方分析師要分析超出其專業知識的公司時,他們會傾向於依賴所謂的「專家網絡」來尋求與該領域的專家進行交流。雖然與專家會議的次數往往是衡量買方投資人對一間公司進行盡職調查 (DD) 的衡量標準,但專家會議的實際價值卻非常令人存疑。常見的笑話是專家會議要嘛太有用而可能被視為內線交易,要嘛太籠統而沒辦法做為參考依據。
🔖 通路調查 (Channel checks):
賣方和買方分析師都會在供應鏈中建立一些業內人士 (供應商、分銷商) 的人脈網絡,他們可以在與他們交流的時候理解產業或公司的發展趨勢。通常散戶是無法取得這些人脈資源的,如果散戶可以找到合適的人並與之交流,這可能就是一個合理的超額報酬來源。如果你可以開發自己的人脈網絡以進行通路調查,那將成為你的重要優勢。
🔖 接觸企業管理層的管道 (Corporate Access):
賣方和買方分析師對會與上市企業的 IR Director、CFO 和其他管理層成員建立關係,來討論該司的業務發展狀況,但是美國的 SEC 強制企業在揭露任何新的資訊時必須要公開給其他所有的投資人該資訊,這也讓管理層其實不太願意對任何投資人討論任何又意義的新資訊,也因為如此,只要散戶有追蹤電話會議、券商會議、投資人日的內容,在這塊其實不會有明顯的資訊劣勢。
#各項詳細內容於於文中與Podcast
同時也有5部Youtube影片,追蹤數超過3萬的網紅孫在陽,也在其Youtube影片中提到,「孫在陽」直播-國立陽明交通大學-數據科學之視覺化分析 大數據利用時間的特性,以統計圖表呈現分析結果,以然成為一種企業尋找管理策略的方法。商業智慧的成功,當然也可以促成醫學智慧的成功。 孫在陽老師主講,[email protected] 範例、講義下載:https://goo.gl/...
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【N世代學苑】北部共學班🔎 #轉型思維關鍵力 #課程大補帖
上週北區共學班的課程,分為3個小議題
1⃣數位轉型關鍵構面
2⃣智慧製造數位轉型與案例分享
3⃣製造業數位轉型策略與智慧工廠導入實務
後疫情新常態-審視企業韌性啟動轉型動能,但您有把握住機會嗎⁉
數位轉型新思維-企業轉型歷程的機會與挑戰,數位轉型是一個持續的過程需從技術、制度及組織基因著手💪
數位轉型他山之石-產業案例分享,以「資料」為核心協助製造業數位轉型,並透過塑膠、食品製造業及智慧製造技術,告訴您別人怎麼做 👏
課程中提到國內塑膠大廠,為了確保品質皆符合CNS規範,收集相關製程數據資料建立反饋預測模型,並透過自動控制達到縮小變異穩定生產之目標。原本需要人工巡察的作業,現在1分鐘即可計算全廠產線的狀況。🙌
大數據的應用💻🤖
數據資料的重要性,是許多傳統產業的痛點,如何從機台收集參數,如何有效的分析,都需要有專業的人士要素你如何做最能達到效益,擷取過多參數,只會讓您不知如何下手,如何在現有機台擷取有用且可分析資料是許多企業的痛點,而非砸大錢購買新設備,如何將蒐集的參數達到最大效益,相信在座的企業都已了解!數據蒐集後才能做後續的分析及AI應用,完善後即可透過AI檢測改善現行中小企業人工作業模式。🤖
智慧製造新趨勢🦾
當所有人都說要追求工業4.0,就來和工業4.0談場戀愛吧!💞
我們從產業競爭策略到獲利的不二法門最後帶到企業管理議題,全方位的檢視企業不能忽略的要點,當您邁向工業4.0,將可有3大轉變🤝👥
1. 服務策略-交期承諾
2. 供應策略-生產效率
3. 庫存策略-庫存透明
#打破自我設限接受新技術運用新技術
#打破過往迷思
#中小企業接班傳承數位成長計畫
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關於N世代學苑 https://bit.ly/3meTo2J
如何 建立 預測模型 在 Microsoft Taiwan Facebook 的精選貼文
本週熱門活動及免費課程精選(2021.9.8)
除了熱騰騰的精選課程之外,本週🔥IThome 鐵人賽🔥正式開賽!
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合上述規則,Microsoft 現役 MVP 可以額外獲得新台幣一千元獎金
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iThome 鐵人賽已經進入第 13 屆,是一年一度的 IT 技術文分享活動,每年會都會有 IT 界各個領域的 IT 人來參加,分享他們學習或累積的知識、經驗。AI 與機器學習技術正在改變世界,基於 AI 的次世代產品與革命性服務不斷出現,有許多想法和應用都相當值得交流,鐵人賽「AI & Data 」組也希望大家來分享你的 AI 與 Machine Learning 學習與實踐經驗。目前也有前幾屆的鐵人賽參賽者在獲獎後出書,將自己的想法透過書籍深化影響力。希望大家都可以來挑戰今年的鐵人賽,分享這個世界的未來。
2021 iThome鐵人賽
報名時間:即日起 ~ 9/15
最後開賽日:9/16
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❸ 9/15 【自由系統–雲端時代的備份與資料安全】
📌研討會簡介:自由系統讓您從傳統備份解放! 實現災難下的即時還原、正確備份,安全驗證、符合成本效益的彈性配置、釋放人力管理時間與IT資源。
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❹ 9/17【Microsoft Power Platform 免費線上課程: Fundamentals】
📌課程簡介:Microsoft Power Platform Virtual Training Day 將涵蓋建置和管理創新商務解決方案須知的一切,讓貴組織做好準備迎接各項挑戰。您將探索如何連接資料以分析即時業務績效、使用自訂應用程式對資料和見解付諸行動,以及自動化工作流程以改進人員在遠端和在辦公室內的工作方式。這場訓練活動將教導您如何針對不斷演變的商業環境建立創新、面向未來的解決方案。
👉立即報名:https://aka.ms/Baseline0917_PP_Foundmental
❺ 9/23-24【移轉內部佈署基礎結構和資料】
📌課程簡介:您將了解如何衡量及評估現有內部部署環境,以做好雲端移轉的準備,探討如何監視基於 Azure 的工作負載並使其最佳化,好讓您充分發揮投資報酬率。您也將了解如何使用 Azure 服務和工具來保護及管理 VM、應用程式和資料。
👉立即報名:https://mktoevents.com/Microsoft+Event/291700/157-GQE-382?wt.mc_id=AID3038666_QSG_SCL_547340
❻ 9/28【Microsoft Dynamics 365 免費線上課程: Activate Digital Selling 】
📌課程簡介:當今日益數位化的世界需要敏捷的電子商務戰略。Microsoft Dynamics 365 虛擬培訓日:啟用數位銷售旨在協助您熟悉行銷、銷售和商務產品,這些工作領域可齊心協力打造無縫的數位購買體驗。您可以立即運用新技能和訓練成果,在客戶旅程的每個階段促進有意義的互動。
👉立即報名:https://aka.ms/Baseline0928_D365
#每週課程精選 #Microsoft #Microsoft365 #Azure #Dynamics365 #PowerPlatform
如何 建立 預測模型 在 孫在陽 Youtube 的最佳解答
「孫在陽」直播-國立陽明交通大學-數據科學之視覺化分析
大數據利用時間的特性,以統計圖表呈現分析結果,以然成為一種企業尋找管理策略的方法。商業智慧的成功,當然也可以促成醫學智慧的成功。
孫在陽老師主講,[email protected]
範例、講義下載:https://goo.gl/ytzRxT
時間軸
00:00:00 PPT簡報實務應用簡介
00:03:09 建立模型
00:03:54 依統計目的的圖表設計
00:10:40 ICD 9:434.90 屬於 TIA
00:14:32 依疾病碼做腦中分疾病分類
00:20:50 建立標題
00:21:23 01.ICD比例統計
00:26:20 02.ICD次數統計
00:28:30 視覺化
00:32:16 加入時間特性做連續型分析
00:49:20 自動分析
00:54:35 知識
01:01:14 關鍵影響因數
01:50:01 分解樹
如何 建立 預測模型 在 孫在陽 Youtube 的精選貼文
「孫在陽」直播-長榮大學-視覺化分析-2.自動分析
大數據分析中的數據清理,關乎於大數據分析成敗關鍵。轉置、樞紐、文字清理、數字清理、日期清理等,遺漏值、異常值、雜訊等數據清理。讓數據不是垃圾,就必需做好數據清理。商業智慧的自動化分析,讓數據背後的意義,直接呈現。
孫在陽老師主講,[email protected]
範例、講義下載:https://goo.gl/ytzRxT
時間軸
00:00 複習資料清理
01:00 地區國家資料清理
03:09 日期資料清理
20:53 建立模型
如何 建立 預測模型 在 孫在陽 Youtube 的最讚貼文
「孫在陽」直播-致理科大-外貿數據應用分析-視覺化分析
中華民國貿易順差還是逆差,讓我們來看近十年進出口的比較與分析。大數據分析中的數據清理,關乎於大數據分析成敗關鍵。轉置、樞紐、文字清理、數字清理、日期清理等,遺漏值、異常值、雜訊等數據清理。讓數據不是垃圾,就必需做好數據清理。
孫在陽老師主講,[email protected]
範例、講義下載:https://goo.gl/ytzRxT
時間軸
00:00 複習資料清理
01:00 地區國家資料清理
03:09 日期資料清理
20:53 建立模型
如何 建立 預測模型 在 透過RapidMiner 建立辨識鳶尾花的預測模型| 今天是科普時間 ... 的推薦與評價
下面就透過大家都玩過的Iris 鳶尾花Dataset 來演示一下如何在2 分鐘內,透過RapidMiner 建立 辨識鳶尾花的 預測模型 ,而且也沒漏掉驗證哦! ... <看更多>
如何 建立 預測模型 在 一分鐘學會預測股價 - Facebook 的推薦與評價
一般人不可能自己 建立 股價 預測模型 ,來做投資決策。於是我們將複雜的公式模組化,使用者就可以非常簡單的,使用專業版股價 預測模型 ,來幫助自己投資, ... ... <看更多>
如何 建立 預測模型 在 用python 建立預測模型 - YouTube 的推薦與評價
AI是當前的潮流趨勢,而機器學習是AI的其中一個項目。我們這次透過python 來 建立 一個迴歸 模型 來進行 預測 。 更多學習內容可點擊以下 ... ... <看更多>